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LED照明市场将饱和 联网照明推动发展
录入时间:2016/8/1 8:47:49

LED照明市场将饱和 联网照明推动发展

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据Maury Wright报道,Strategies in Light 全体会议上的市场研究演讲,预测了照明和封装LED的增长情况,并指出了在价格下降趋势下行业所要面临的挑战。

2016年3月1-3日,半导体照明(SSL)行业聚集在美国加州圣克拉拉的Strategies in Light(SIL)和LED Show会议,而由于已经成为传统,新的市场调查受到了全体会议观众的充分重视。SIL联席主席兼Strategies Unlimited研究总监Philip Smallwood(图1)预测灯泡和灯具市场将显著增长,并表示行业正处于智能和连接产品革命爆发的前夜。同时,资深分析师Stephanie Pruitt(图2)表示,令人难以置信的价格下降已经导致了封装LED市场的营收下滑,并预计在许多应用中,质量和价值在购买决策中仍胜过价格。

一般来说,价格下跌已经对成品照明产品和封装LED市场造成了影响,尽管LED行业的损失更具冲击力。事实上,Strategies Unlimited的预测被认为比2015年2月的SIL发言更不乐观,在我们的专栏文章中,我们认为Smallwood和Pruitt前一年的预测是不温不火的。不过现在看来,最坏的价格下降已经结束,联网SSL的新技术革命有望推动行业向前发展。

联网照明

毫无疑问,SIL周的主题是照明产品的连接性和智能性,以及由这种联网前景所带来的增值服务和应用。我们在相关专栏中报道过很多有关这方面的一些会议演讲。

Smallwood在演讲开场就表示,向LED光源转型已经在发生,这种转型也被称为“LED化”,他将这种转型视为是革命性的。他表示,向无处不在的连接未来迈进将成为照明行业的一场革命。然而Smallwood认为,这场革命带来的问题多于答案。

在发布Strategies Unlimited关于灯泡和灯具市场的最新数据时,Smallwood很快谈到手头的任务。这两个市场都呈现了多年增长数字,虽然该行业在快速发展,然而未来几年基于LED的产品的市场需求将会饱和。

灯泡

在灯泡方面,Strategies Unlimited关注使用最为广泛的灯泡类型,包括A型灯、定向灯、BR型灯具,和T型灯或日光灯管的LED替换产品。研究人员已经开发出一种用户基数模型,该模型可涵盖全球各种应用、外型和技术的插座使用情况。

“在全球440亿个插座中,2015年LED灯泡的渗透率仅为5%左右,所以非常低,” Smallwood表示。“LED还有巨大的潜力。”如图表3所示,基于LED的产品将主要取代白炽灯。

“了解荧光在今天仍然发挥着重要的作用也是很重要的,而这种作用还将持续到2022年,”Smallwoods表示。这种持续性的原因是荧光灯也是一个相对高效的技术,而且便宜。此外,Smallwood认为荧光灯会被办公室和其他商业应用所使用,由于广泛替换的后勤和不便,因而在这些应用中替换改造可能不会发生。Smallwood补充道:“我们确实看到荧光将在市场中保有一席之地。”

当然,如图4所示,营收是相当不同的事。LED产品的成本和用户基数的稳定增长形成了一个强大的市场,尽管前面提到该市场将饱和。“我们确实看到灯泡的整体市场将在2018年至2019年达到顶峰,营收约为210亿美元,而2014年为168亿美元,”Smallwood指出。LED灯泡将占2018年整体灯泡市场营收的63%左右。

灯泡市场现实

2018年初,该市场将有所下降。但这一下降对传统灯具的影响要甚于LED产品。在达到顶峰之后,直到2022年传统灯具将产生-13%的CAGR(复合年均增长率)。但同期LED灯泡将增长8%,,所以LED灯泡市场仍有增长空间。

然而,Smallwood指出,照明行业已经对这一未来市场现实有所反应。正如我们先前所报道,欧司朗正试图出售其灯泡部门。GE照明近日表示将不再销售紧凑型荧光灯(CFL),当然它被分离到由GE支持的Current公司。

Smallwood认为,在某种程度上,GE所作出的决定是由法规环境所驱动的。例如,2017年以后节能灯将无法满足能源之星标准,消除节能灯的不仅仅只是效率,还有灯泡的寿命要求。所有这些因素加起来,至少将为LED产品形成一个远超顶峰的温和增长的市场。

灯具

在灯具方面,Strategies Unlimited按灯具的室内、室外类型对数据进行分类。室内灯具包括筒灯、槽型灯、悬挂灯、导轨灯、高棚灯等。室外灯具包括路灯、隧道灯、停车场灯、车库灯、停车区灯,以及涵盖外墙灯、拱腹灯和泛光灯的吊灯。

Smallwood表示,整体灯具市场将持续增长到2022年(图5)。灯泡与灯具市场的差别体现在产品类型的特性。长寿命的LED灯泡直接导致灯泡市场在达到顶峰后下降。而Smallwood补充说,灯具一直是寿命较长的产品,即使光源必须更换。因此,LED产品的寿命不会像影响灯泡市场那样对灯具市场造成迅速的影响。

Smallwood说:“2016年整体灯具市场为616亿美元。”其中有三个地区合计占照明市场的60%以上——北美、西欧和中国。“有些地区将有很高的增长和很高的GDP,” Smallwood说道。2014年LED产品在灯具市场的营收为24亿美元。到2022年,LED灯具市场预计将以10%的速率增长,达到456亿美元。届时,基于LED的产品将占整体灯具市场的70%。

展望2022年,Smallwood提到了槽型灯应用的意义。他再以灯泡的数据提醒听众,预测荧光管将维持显著的市场占有率。但到2022年,LED将更全面地渗透到该应用中。而且数据表明,2022年LED槽型灯占将LED灯具营收的21%。

平均售价

接下来,Smallwood转向产品价格,并透露Lux Review出版商Gordon Routledge随后将发表“Smallwood定律”。“在我们新的研究中,在这段时间内ASP(平均售价)会继续下降,” Smallwood说道。高棚灯的价格预计将下降12%,从400美元将至350美元。槽型灯将下降33%,从120美元下降至至80美元。

接着,通过建立自己的定律,Smallwood说到:“由于这些LED灯具的投资回报期接近低于一年这个点,所以它们的价格将停止下降。”该预测的证明来自于筒灯领域,Smallwood认为价格是稳定的,而筒灯在大多数应用中的回报期在一年,这意味着灯具制造商没有理由进一步降低价格。他预计高棚灯和槽型灯将继续降价,尤其是槽型灯将下降至60美元的价格点。

联网革命

接下来,演讲转移到Smallwood所认为的上述革命。简单地讲,这场革命将为灯泡和灯具带来智能性,并通过网络技术连接SSL产品。这场革命将是关于“谁能够添加连接性,并且添加由联网照明所带来的这些不同的附加效益,”Smallwood说道。

Strategies Unlimited最近的研究已对传感器(比如用于灯具的光敏器件)以及被用于连接照明的有线和无线网络技术表示了显著兴趣。分析师们开始跟踪这些技术在灯泡和灯具应用方面的数据。关于联网照明的新研究预计将在本文发表后公布,研究范围包括灯具的应用和网络选项。

基于传感器的照明系统的转型将同时影响产品的复杂性和成本。Smallwood认为,根据传感器类型的不同,添加一个或多个传感器,室内灯具的成本将增加4到14美元。而且他指出,市场上的价格将有较大数额增长。室外产品方面,由于传感器必须更加耐用,并以更远的距离工作,因此打造具备传感器的产品的增量成本范围为35至70美元。

为了解释Strategies Unlimited未来将继续进行照明研究的数据深度,Smallwood给出了表1。在单独的灯泡、室外灯具和室内灯具方面,分析师们将跟踪所采用的网络、协议和传感器类型,以及由传感器和连接性所打造的应用。

这场联网革命甚至影响影响了Strategies Unlimited在某些案例中所使用的用以表征市场的方法。比如,在室内灯具方面,分析师们会按照应用和区域来汇报与安装项目平方英尺相应的连接和控制系统的数据,从而获得每盏安装灯具的数据。Smallwood说:“这是一个非常复杂的市场,市场之间存在很多差异。”

联网灯泡

联网灯泡市场是其中一个复杂性例子。Strategies Unlimited重点关注A型灯和反射灯,因为这些产品占总装机量的55%。而且Smallwood表示,分析师并不认为所有的LED光管将具有连接功能,尽管这种光管可以联网。

接下来,Strategies Unlimited必须对功能类型进行细分,这种功能是通过联网智能灯泡来实现。细分功能包括:

•简单的调光联网灯泡——采用一组白光LED和无线控制系统的可调光灯泡,但不能改变灯泡的色温或CRI。

•基本的可调白光联网灯泡——基于无线控制系统、可线性调节色温的灯泡,但不能跟踪黑体轨迹,这意味着在调节色温时,它们不能保持恒定的Duv(CIE1960色度空间中的色度)。这样的产品可能具有两组不同色温的白光LED。

•复杂的可调白光联网灯泡——基于无线控制系统、可非线性调整色温的灯泡,它能够有效地跟随黑体轨迹。产品可以设置一定范围的色温,并且恒定地调节色温。这种灯可能具有多组白光LED,甚至可能还有一些红光LED。

•可调色灯泡——可根据无线控制系统产生可调白光和可调颜色光输出的灯泡。这种灯可能具有红、绿和蓝(RGB)光的LED组,甚至还有白光或更多颜色的LED,以实现更为强大的效果。

Smallwood简要提到创建和跟踪这四种功能的重要性。他认为,以人为本的照明(HCL),它的光线构成可能会对人造成影响,在这些应用中,基本的和复杂的可调白光之间的差异就体现出来了。这可能是因为HCL需要复杂的产品,以真正影响生理系统,因而适用于医疗保健。

智能灯泡市场预测

在定义细分功能之后,Smallwood回到整体灯泡市场预测。2014年和2015年LED灯泡的插座安装量分别为3.1%和5%,联网的灯泡比例基本上是零——联网灯泡市场将从萌芽基础开始增长。

令人惊奇的是,在无线灯泡市场的大肆宣传之下,长期的采用预测竟然非常低。例如,Smallwood认为,2020年联网灯泡将占总体A型灯和定向灯插座的0.4%,而标准的LED灯泡将占41%的插座。他说,Strategies Unlimited将联网灯泡视为消费电子设备奢侈品,而不是一个必需品。

图6. 联网灯泡的营收未来将显著增长,尽管与所有LED灯具相比,安装量较低。

尽管如此,从单位出货量或营收来看,0.4%的插座已经不少了。Smallwood表示,2020年其出货量大约为4200万组。基本的可调白光产品的出货量将占大头,预计将达到2500万组(图6)。该预测背后的理由是价格,事实上,住宅应用领域的客户看不到复杂的可调光设计的价值。

同时,预计可调色灯泡将有两个市场面。正如图中所示,基本的可调白光产品的单位出货量将大约为20%,虽然比复杂的可调白光灯具高很多,然而,营收却是另一回事。2020年基本的可调光产品的收入勉强超过3000万美元,而可调色产品的出货量营收仅落后1000万美元。Smallwood认为,更昂贵的可调色产品会被零售和酒店应用大量使用,这些应用可承受这样的价格,而出货量最大的将是PAR灯。2020年联网灯泡的总体营收预计是一个大数目,将达到6.52亿美元。

联网室外照明

转到联网室外照明领域,Smallwood表示2014年联网室外灯具为170万盏,而55%是HID产品,而不是LED产品,这让观众很惊讶。事实上,许多连接功能都是在与NEMA(美国电气制造商协会)插座连接的模块化产品中实现,这种插座传统灯具和LED产品中都有。

展望2022年,Smallwood认为,联网室外灯具的安装量将达到3000万组。届时,基于LED的产品将占73%。但Smallwood指出,即使在2022年,传统产品的占有率仍然很大,并且必须考虑到市政、公用事业及其他部门可能考量采用联网室外照明的应用。

Smallwood预计,2014年至2022年间室外联网产品的年均增长率约为40%,北美的采用量将居首位,而西欧将紧随其后,尽管西欧和东欧的总安装量将超过北美。世界其他地区将占市场总量的15%左右。

网络选择将是未来的关键问题之一。Smallwood认为,在2014年电力线通讯仍是主导性网络,其优势在于基础设施是现成的,而且数据传输和供电可通过同一条线路实现。2014年专有网络也占到市场的30%,尽管未来的增长情况将很可能取决于于开放式的互通性网络。Smallwood表示,事实上到2022年,诸如ZigBee等开放式无线协议将占主导地位,但还有其他的选择,由于网络选择的技术争论还为未尘埃落地,任何的此类预测仍然很模糊。

室内联网灯具

在转到联网灯具部分,以及前面所提到的按照建筑面积的表征数据方法变化时,Smallwood表示,2014年全球采用联网控制系统的面积为12亿5600万平方英尺。即使在2014年,基于LED的产品已经占到了总数的56%。根据Strategies Unlimited的预测,2022年采用联网控制系统的面积将达到164亿6400万平方英尺,而基于LED的产品将占总数的82%。

北美和西欧再次成为驱动室内联网照明市场的地区。事实上,2014年市场营收为20亿美元,而世界其他地区只占22%。Smallwood表示,2022年该市场将增至130亿美元,而世界其他地区届时将占36%。

Smallwood以室内联网应用所采用的网络发展情况来结束演讲。在2014年,DALI(数字可寻址照明接口)占主导地位,占到了市场的38%,而有线系统远远超过无线系统,尽管24%的市场被认为使用了包含有线和无线网络桥接在一起的混合方法。2015年,无线系统将从13%上升至16%,包括了ZigBee、Wifi和蓝牙技术,并有望进一步增长。

谈及联网照明时,Smallwood表示,“我相信这是一场革命”。但他也说,没有人确切知道行业究竟会往哪个方向迈进。事实上,他指出,在SIL周二的投资者论坛期间,许多管理人员对该问题也同样表示“我不知道”。但Smallwood说:“这才令人兴奋。”可以确定的是革命将导致市场发生剧烈变化,但同时也为那些能够驾驭这次革命动力的厂商提供了巨大机会。

封装LED调研

在周四召开的SIL周全体会议上,Stephanie Pruitt带来了她最新的封装LED市场调研。事实上,该数据是全新的报告,大约在SIL会议结束一个月后这篇文章将会发表。

Pruitt以封装LED营收下降这个坏消息作为开场,而在周二的投资者论坛期间,投资银行Canaccord Genuity的Jed Dorsheimer对此也有预测。Pruitt指出,灯泡和灯具市场正在不断增长(如本文前面所提到),而这对于LED封装来说是个好兆头,因为几乎所有新的照明产品都基于LED。“我以前对2015年封装LED市场将增长13%的预测显然很正确和合理,”Pruitt说道。然而,实际上,LED市场在2015年下降了2%(图7)。

所以Pruitt对市场下降原因进行钻研。照明和背光应用大幅度的价格下降是主要的罪魁祸首,因为LED的出货量在继续攀升。Pruitt表示,下降幅度超出任何人的预期,并且主要是由“中国的大量并购”所造成。

“我们看到了很多的小公司破产,大量的中等规模的公司被收购,而这导致企业进行了歇业大甩卖,”Pruitt说道。同时,健康的公司只好无条件匹配这种报价。2015年下半年,中功率LED价格下降了30%-40%。高功率LED受此影响小一些,但仍然下降了20-30%。

货币汇率

据Pruitt表示,货币汇率的巨大差异是造成该市场数字的另一个因素。Strategies Unlimited报告中的所有市场数据均以美元计算。但是,许多厂商在全球各地签订当地货币合约。Pruitt引用日亚作为一个具体的例子。以日元计算,该封装LED市场领导者增长了7%,但相隔一年当日元转为美元时,由于美元在2015年走强,因此日亚公司的营收下降6%。

Pruitt提到了封装LED整体营收下滑的一些其他影响因素。她表示,由于政府削减预算,室外照明部署略有放缓。她还提到智能手机和平板电脑市场的增速出人意料地放缓。

和往常一样,公布全球十大供应商排名是封装LED SIL演讲的亮点之一(表2)。今年,Pruitt将名单上的每家公司的上述汇率数据纳入进来,这些厂商来自美国、欧洲、韩国、台湾和中国大陆。以美元计算的话,只有Lumileds公司和木林森(MLS)的营收是增长的,而首尔半导体基本持平。以各自的当地货币计算,日亚与欧司朗光电半导体成绩斐然。Pruitt表示,虽然木林森是唯一一家进入前十的中国供应商,但由于汇率稳定,2015年中国LED营收整体表现出色。

接着,Pruitt将注意力转向未来预测。一年前,Strategies Unlimited预测未来五年的增长速度为8%左右。这项新的研究项目显示,直到2020年的年复合增长率为4.5%(图8)。这个数字显然更为保守,但即使是这个较低的数字似乎也比Canaccord银行Dorsheimer的上述演讲要来得乐观和健康。

细分应用

当然,Pruitt按终端应用进行细分预测。正如前几年,Strategies Unlimited公司将封装LED市场划分为通用照明、汽车、显示与背光、手机、招牌和其他应用。汽车、标牌和照明应用的封装LED营收都有望实现增长。

“我们认为汽车仍然将是一个强劲增长的市场,”Pruitt说道。她认为,汽车市场的LED厂商取得了良好的增长。Lumileds在这方面比较突出。在投资者论坛期间,该公司CEO Pierre-Yves Lesaicherre表示,汽车在该公司的LED和传统光源营收比例中都超过了50%。在Pruitt的营收榜单中,Lumileds公司上升至第三位。

Pruitt认为,2015年LED在汽车应用方面的营收达到20亿美元,并预计2020年这一数字将攀升至35亿美元。车大灯等车外应用将迎来更陡峭的15%的增长率。车内应用在很大程度上已经转化为LED光源,但新功能将推动增长7%。Pruitt表示,例如调光及调色功能会像它们在通用照明领域的渗透一样,出现在车舱中。

转到招牌领域,Pruitt预计,包括室内和室外数字标牌在内的应用将增长7%。据Pruitt称,定于2020年在日本东京举办的奥运会已经成为增长性预测的影响因素,因为企业将在这些比赛中采用大量的招牌以执行营销方案。

照明LED

Pruitt认为,照明将持续增长,供往该市场的封装LED营收也将增长,但增速将低于之前的预测。她表示,器件目前价格下降水准是不可持续的,她知道有些公司已经停止了在价格上的竞争——从业务上远离。从长远来看,她表示质量会胜过价格,LED制造商会越来越关注可以增加价值的地方。

尽管如此,所谓的“竞次趋劣”的价格仍会在一些通用照明领域持续下去。Pruitt认为,在中国,一些LED光管的售价低于荧光管。此外,她表示,照明厂商通过降低灯泡的寿命等规格来降低成本;这些举措影响了LED厂商,因为他们的客户要求提供低价的器件,而不是设计寿命长达50000小时以上的LED。

显然,专业/商业照明市场将遵循不同的路径。而Smallwood所倡导的连网照明被Pruitt视为一个亮点。“这是企业转向高价值、高品质产品的一个很好的例子,”Pruitt说道。这意味着更高质量的LED将在这样的产品中使用,甚至更多的LED被应用在那些需要支持白点或彩色调节以及调光的产品中。

通过市场预测,Pruitt认为到2020通用照明的封装LED营收将增长4.5%(图9)。之前,Strategies Unlimited预测的增长为8%。一个积极的因素是LED在灯具中的渗透率相对较低,在该市场还有大量的机会。

与此同时,另外两个市场则深陷低迷不振。显示领域下降5%,价格侵蚀不是显示领域重要影响因素,但在该应用中的LED已经成为低端器件。主要因素是LED的改善,因此显示领域所需要的LED变少了。移动终端应用也下降了6%。显示和移动终端市场未来都会受到OLED的影响,而且Pruitt认为,如果苹果的移动产品中采用了OLED,那么移动终端市场受到的打击将特别大。

LED与封装类型

Strategies Unlimited的预测还包括在不同应用中使用的LED类型细分。低功耗意味着输入功率低于0.1W,中功率范围为0.1--0.5W,高功率则增至5W。超高功率适用于功率超过5W的COB LED和其他类型阵列。并且,Strategies Unlimited单独考虑了RGB多芯片封装。当然,由于酷似传统中功率LED的塑料封装LED在1W甚至以上功率中可正常运作,因此功率定义也变得不精确。而且其他类别也存在类似的矛盾。不过,保持与先前调研的一致性是很重要的,这样就能够看到封装LED厂商在等式的技术面是如何变化的。

在大部分应用中,作为中流砥柱的高功率LED的市场空间正在被挤压。Pruitt认为,在替换灯市场,中功率LED正在接管A型灯,而COB LED在定向灯的应用情况越来越多。Pruitt预测,到2020年大约将只有20%的灯泡采用高功率LED,中功率和COB LED灯将占更多的灯泡市场营收。

中功率LED也迅速在商业照明中占据主导地位,在2015年已经超过了高功率LED,并占该领域近50%的营收。典型的中功率LED的单位出货量出现了更大的摆动,相对于高功率LED,它的使用量更大,而销售价格更低。Pruitt预测,中功率LED将在2020年占据近70%的商业照明市场。

高功率LED将在工业和室外照明营收中保有较大份额。Pruitt认为,一些制造商正试图在这些应用中采用中功率LED。但对超高功率LED,特别是COB产品,提出更大的挑战。2020年COB市场将占工业灯具的40%,占室外灯具的50%。

Pruitt简单地单独讨论了LED转向芯片级封装(CSP)的趋势,我们在最新的专栏文章中对此已有深入介绍。Pruitt认为,2015年CSP市场规模几乎为零。她预计该技术将普遍应用于显示器和照相机闪光灯,汽车前照灯也有可能。

目前CSP LED在通用照明的可行性仍有疑问。原因包括处理微小LED的复杂性以及所需的自动化制造和装配的昂贵成本,而事实上,照明应用所需的初级光学器件就可抵消一些假定节省的制造成本。此外,目前CSP LED的良率和光效要比中功率和高功率LED低。Pruitt预计,一些厂家试图在室外灯具(包括路灯)中使用CSP。而向CSP封装的转变也意味着LED制造商的预装配模块化光引擎要做更多的工作。

模组和光引擎

事实上,光引擎的评论让Pruitt谈到了模组和光引擎,这是Strategies Unlimited独立于封装LED进行追踪的市场。该研究包括LED模组和LED光引擎,Strategies Unlimited还提供了略有不同的定义。LED模组实质上是安装了LED的印刷电路板(PCB)。LED光引擎实质上是产品中集成了驱动电子的模块。AC-DC驱动器和AC-LED技术都被纳入光引擎。

在模组和光引擎方面,Pruitt说道:“我认为这将是照明行业重要的增长市场。”Pruitt表示,如今由于生产商希望控制驱动器的安装,模组已经成为了市场的大头。2014年模组市场的产值为30亿美元,预计到2020年将将增至60亿美元(图10)。

Pruitt还讨论了模组和光引擎能够成功的应用领域。筒灯是目前的最大应用,消费了超过10亿美元。Pruitt预测,在2017年左右槽型灯将超过筒灯,到2020年将增长超过30亿美元。

未来机遇

当然,Smallwood和Pruitt花了很多演讲去寻找什么是下一代LED照明。通用照明的连接和智能是其中的例子。但除了通用照明之外还有其他具有增长潜力的应用。Pruitt预测,“其他”类别的封装LED营收将在2020年达到20亿美元。

“我认为我们将在其他类别中真正开始看到一些新的和不同的应用,”Pruitt说道。园艺和农业应用照明是一个典型的例子。照明也可以用于水产养殖和牲畜牧场。最好的消息是,这些新的应用将关注价值和质量,而不是价格——这必将使行业变得健康。访问sileurope.com可了解更多11月的SIL欧洲会议和LuxLive 。而2017年2月28日至3月2日,SIL和LED Show将在Anaheim举办(strategiesinlight.com),而这些会议必将记录这场革命的进展。 (冯文飞 译)


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